单选题
理财规划师在为老年家庭作理财规划时，核心策略是（）。
发布日期：2022-07-06
进攻型
攻守兼备型
防守型
稳健型
试题解析
理财规划师
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。
- 中文名
- 理财规划师
- 包含内容
- 现金规划、消费支出规划等
- 法律法规
- 《理财规划师国家职业标准》
- 外文名
- Financial Planning
- 目的
- 提高客户生活品质
- 相关教材
- 《理财规划师基础知识(第五版)》
理财规划
理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。理财规划是为您/您的家庭建立一个独立、安全、自由的财务生活体系，以实现个人人生/家庭各阶段的目标和梦想，达到财务自由境界的过程！
- 中文名
- 理财规划
- 目的
- 使客户不断提高生活品质
- 包括
- 现金规划
- 分类
- 公司理财规划
老年
◎老年lǎonián(1) [old age]∶正常生命历程的最后阶段(2) [yellow leaf]∶生命的晚年例：八十三岁，步入老年了(3) [feel one's age;get on in years]∶表示人们接近晚年的时期(4) 过去、以前例：在老年间，据说还有赛骆驼的。（老舍《北京的春节》）
- 中文名
- 老年
- 注音
- lǎonián
- 外文名
- Old age
- 解释
- 正常生命历程的最后阶段
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