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多选题

理财规划的程序除制定理财计划外还包括( )。

发布日期:2022-07-07

理财规划的程序除制定理财计划外还包括( )。
A

建立客户关系

B

收集客户信息

C

分析客户财务状况

D

实施理财计划

E

持续理财服务

试题解析

理财规划

理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,使客户不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。理财规划是为您/您的家庭建立一个独立、安全、自由的财务生活体系,以实现个人人生/家庭各阶段的目标和梦想,达到财务自由境界的过程!

中文名
理财规划
目的
使客户不断提高生活品质
包括
现金规划
分类
公司理财规划

除制

除制,汉语词语,拼音是chú zhì,意思是授官的诏令。

中文名
除制
释义
授官的诏令
拼音
chú zhì
出处
《续世说·方正》

定理

定理(英语:Theorem)是经过受逻辑限制的证明为真的陈述。一般来说,在数学中,只有重要或有趣的陈述才叫定理。证明定理是数学的中心活动。

中文名
定理
术语所属
数学术语
衍生定义
逆定理
外文名
Theorem
结构
条件+结论

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理财规划师(二级)

理财规划师基础知识

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